Plugins

Advanced Outlook Plugin für VTC

Microsoft Outlook Integration

Mit dem vtiger VTC Plug-In für Outlook können Sie problemlos Ihre Outlook Daten in VTC integrieren.

In der aktuellen Version stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Benachrichtigungsfunktionen aus dem Systray (Outlook2010)
  • unterstützt vtiger CRM Versionen von 5.0.4 bis 5.2.1 und VTC
  • unterstützt MS Outlook-Versionen 2000 bis 2010
  • htaccess-Unterstützung für geschützte vtiger CRM hinter htaccess
  • Import von eMails und Anhängen in vtiger CRM
  • Synchronisieren von Kontakten zwischen Outlook und vtiger CRM
  • Synchronisieren von Aufgaben und Kalendereinträgen zwischen Outlook und vtiger CRM
  • Senden & Archive Button
  • Konflikt Behebung
  • Auto Synchronisation von E-Mails, Kalender, Aufgaben und Kontakte
  • Auto Login und Log-Files
  • Automatische Zuordnung oder Erstellung von Firmen zu Kontakten
  • Dubletten Check
  • Reset Möglichkeiten
  • Personalisierung Möglichkeit um das Plugin an Ihre Bedürfnisse anzupassen
  • Unterstützt Mehrsprachigkeit momentan (inkl. Protokollierung) Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch traditionel

E-Mails an das CRM System übergeben

Jede gesendete oder empfangene E-Mail kann mit dem vtiger CRM synchronisiert und kontaktbezogen abgelegt werden.
Sie können die E-Mail im Plugin noch bearbeiten um nur Teile der Nachricht in das CRM zu übernehmen. Unter dem Reiter Attachments werden die Anlagen aufgelistet und in das CRM übertragen.

Das CRM System sucht automatisch nach vorhandenen Kontakten. Auch eine manuelle Suche oder Wildcardsuche kann durchgeführt werden, um den passenden Kontakt zu finden.?
Nach der erfolgreichen Übertragung der E-Mail finden sie diese beim entsprechenden Kontakt in der Detailansicht (inklusive Attachment).

Kalendereinträge synchronisieren

Beim Abgleich der Kalendereinträge werden Termine aus Outlook und vtiger CRM System verglichen und bei Bedarf von dem einen System in das andere System übertragen.

Es sollten, alle Kalendereinträge aus Outlook, die abgeglichen werden sollen, einer eigenen Kategorie zugeordnet sein.
Wie sie diese Outlook-Funktion benutzen, entnehmen Sie bitte der Outlook Dokumentation.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit bei Konflikten die jeweils gültige Information auszuwählen und zu sichern.

Kontakte synchronisieren

Beim Abgleich der Kontaktdaten werden kundespezifische Kontakte aus Outlook und vtiger CRM System verglichen und bei Bedarf von dem einen System in das andere System übertragen.

Es sollten, alle Kontakte aus Outlook, die abgeglichen werden sollen, einer eigenen Kategorie zugeordnet sein.
Wie sie diese Outlook-Funktion benutzen, entnehmen Sie bitte der Outlook Dokumentation.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit bei Konflikten die jeweils gültige Information auszuwählen und zu sichern.

Aufgaben synchronisieren

Beim Abgleich der Aufgaben werden Aufgaben aus Outlook und vtiger CRM System verglichen und bei Bedarf von dem einen System in das andere System übertragen.

Es sollten, alle Aufgaben aus Outlook, die abgeglichen werden sollen, einer eigenen Kategorie zugeordnet sein.
Wie sie diese Outlook-Funktion benutzen, entnehmen Sie bitte der Outlook Dokumentation.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit bei Konflikten die jeweils gültige Information auszuwählen und zu sichern.